飞跳坐在他旁边，俯瞰着美丽的城市。据说这座城市很大一部分都是由巨森灵建成的；佩林完全相信这点，只有巨森灵才能构建出如此精致恢宏的建筑。据说塔瓦隆比这里更加壮丽，佩林很难相信这种说法。
“我们为什么要到这里来？”佩林问。
人类在这里做梦，飞跳答道。
在真实世界里，确实如此。而在这里，整座城市空空如也。虽然头顶有风暴在翻滚，不过这里还是有足以被称之为“白天”的光亮。佩林觉得这里应该有行人拥挤在街道上：女人在市场中进进出出，贵族骑在马上，马车运载着大桶的啤酒和装在麻袋里的谷物，孩子们跑跳欢笑，小偷在市场上寻找下手的机会，工人们更换铺路的石板，小贩叫卖着托盘中的肉饼。
但这里只有一些零碎的痕迹：阴影、一块掉落在路上的手绢、时而开启时而关闭的屋门、巷子里一只插在泥地中的马蹄铁。仿佛所有人都在一夕之间消失了，被从走唱人的黑暗故事里跳出来的隐妖抓走了。
一名女子出现在下方的街道上，她穿着美丽的绿色和金色长裙，双眼盯着街道，目光迷离，然后，她又消失了。人们偶尔会出现在狼梦中，佩林相信那一定是在他们睡觉时发生的事，是他们自己的梦境的一部分。
这个地方，飞跳说，不仅仅是属于狼的，它属于全部生灵。
“全部生灵？”佩林一边问，一边坐到屋顶上。
全部灵魂都知道这个地方，飞跳说，它们在碰触到这里的时候，就会进入这里。
“当他们做梦的时候？”
是的，飞跳在他身边趴下。人类的恐惧之梦非常强大。有时候，那些可怕的梦也会到这里来，变成极为巨大的狼，就像这些房子一样大，想要咬它的狼都会被打到一旁。那匹狼的身上散发着恐怖和死亡的气味，就好像……一个梦魇。
佩林缓缓点着头。
许多狼都陷在这些恐惧之梦的痛苦中。在人类生活的地方，恐惧之梦出现得更多，但这种梦会脱离创造它的人，独立存在。
飞跳看着佩林，在恐惧之梦中猎杀会让你的力量更强。但你也许会死。这非常危险。
“我没时间继续躲在安全的地方了。”佩林说，“我们干吧。”
飞跳没再问他是否真的下定了决心。它跳到路面上，佩林跟在它身后，轻盈地落地。飞跳开始向前跃起。佩林也跑了起来。
“我们该怎样找到那些梦？”佩林问。
寻找害怕的气味，飞跳对他说，恐惧。
佩林闭上眼睛，深深地吸着气。就像那些时关时开的屋门一样，佩林有时也会嗅到某种气味，在片刻之后又消失了：发霉的过冬马铃薯、经过的马匹留下的粪便、烤馅饼的香气。
当他睁开眼睛时，却没有看见这些东西。它们并不真的存在这里，不过很可能在这里出现过。
那边，飞跳说着，又消失了。佩林紧随其后。当他再次来到那匹狼的身边时，他们站在一条狭窄的巷道外面，巷道里只有一片不自然的黑暗。
进去，飞跳说，你的第一次练习不能持续太久。我会去找你。记住，它其实是不存在的，记住它是虚假的。
佩林心中带着忧虑和决心，走进巷子，巷子两边的墙壁都是黑色的，仿佛被刷了一层黑漆。只是……即使是黑漆也不可能有这么黑暗的感觉。他的脚下是草丛吗？头顶上的天空已经不再沸腾，佩林觉得自己能看见星光。一轮苍白的月亮出现在天空中，周围被云层包围。那月亮太大了，冷冽的月光仿佛像冰一样。
他已经不在那座城市里了。他转过身，满心警戒。他发现自己在一片森林里，到处都是粗大的树干。他并不认识这些是什么树。它们的枝杈上没有树叶，树皮略带灰色，被上方洒落下来的虚幻光芒照亮，看起来更像是一丛丛森森白骨。
他要回到城市里去！离开这个可怕的地方。他转动着，努力想要看清四周。
有什么东西在夜色中一闪。他立刻转向那里，高喊道：“谁在那里！”
一个女人从黑暗中冲出来，疯狂地奔跑着。她穿着一件宽松的白色长袍，大约比衬裙稍大一些，一头黑色长发披散在她背后。看到佩林，她停住脚步，立刻又一转身，仿佛要朝另一个方向逃跑。
佩林拦住她，抓住她的手，把她拉了回来。她挣扎着，双脚踢起一块块黑色泥土。她的呼吸剧烈且沉重，从她身上散发出一股狂乱的气味。
“我要知道该怎么出去！”佩林说，“我们必须回到城里去。”
她看着他的眼睛，嘶声说道：“它来了。”她的手终于从佩林的手心里滑脱出来。随后，她转身就逃，消失在黑夜之中。黑暗如同裹尸布般将她吞没。佩林朝那个女人逃走的方向迈出一步，伸出手，却听到身后有某种声音。
他缓缓转过身，发现一个巨大的影子。月光落在那个影子上面，仿佛就被吞噬了进去。那个影子仿佛还在吸取他的呼吸，甚至他的意志和生命力。
那个怪物扬起身，变得更高，比周围的大树还要高。它的手臂就像木桶那般粗大，面孔和身躯都隐没在暗影里。它张开深红色的眼睛，如同两块燃烧着生命力的赤煤。
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