宁远国渴塞城东北方向，两百多里的地方，一队人马正不疾不徐向东南而来。
这里是宁远国实际控制的最北边缘，山峦起伏，道路难行。过了这里，再继续往北就是道路更加难行，高山环绕，曲折向西北走七十多里，再转弯向东北方向行进七十多里，然后一路向北，翻越雪山，沙漠，再走几百里，就是现在被石国占据的怛逻斯城了。
这队人马正是从怛罗斯城而来，马上骑士看上去都相当骁勇精悍。石国虽然也和康国，安国，曹国等一起被称作昭武九国。但这一队骑士却与昭武九姓人（也就是粟特人）高鼻深目，紫髯多须，白皮肤，浅色发的外貌完全不同。
他们有一多半是黑头发，眼睛较大，皮肤多为黄色，面部轮廓模糊，胡须也没有昭武九姓人那么多。实际上，他们都是突厥人。
早在一百多年前，石国就已经突厥化，不但他们的正副双王全部是突厥人，石国的居民也大多数是突厥人。在十年前，石国副王向唐玄宗上表请讨大食，就这样写道：“……今突厥属天可汗，在于西头为患，唯有大食，莫逾突厥。伏乞天恩不弃突厥部落，打破大食，诸国自然安贴。”
这与他们的地理位置有关系，石国在河中地区的最东北方向，他们的北面就是西突厥。在九十年前苏定方平定河中之前，河中昭武九国就一直被西突厥统治。在那个时候，最靠近突厥的石国就已经突厥化了，石国还曾一度作为西突厥的汗庭所在。后来突骑施崛起，称雄西域几十年，石国也跟突骑施走得最近。
突骑施，其实就是突厥的一部。
怛逻斯城其实一直为突骑施占据，至少在十二年前（739年）还属于突骑施。十多年前，一代突骑施雄主苏禄可汗叛唐，被大唐和大食同时打败，苏禄被部下所杀。突骑施分裂成黑姓突骑施，和黄姓突骑施，三可汗并立（两个黑姓可汗，一个黄姓可汗，苏禄属于黑姓）。
两个黑姓可汗一个占据怛罗斯城为基地，一个占据碎叶城为根基，联兵以拒唐，并与黄姓突骑施相攻，黄姓可汗一度势孤。那个时候唐朝是支持黄姓可汗的，于是在十二年前唐朝出兵帮助黄姓可汗攻打两突骑施黑姓可汗。
当时的北庭大都护盖嘉运与黄姓突骑施的实际掌权人莫贺达干，率军攻破了碎叶城，活捉黑姓可汗苏禄的儿子。这一战石国副王莫贺咄吐屯还有史国王也都出兵相助。
与此同时，另一个方向，高仙芝的前任，当时还是疏勒镇守使的夫蒙灵察与宁远国王窦忠节（当时宁远国还叫东拔汗那，窦忠节名字还叫阿悉烂达）一起统率精兵攻破了怛逻斯城，斩杀黑姓突骑施的另一位可汗和他的弟弟。
两战过后，碎叶城被黄姓突骑施占据，怛逻斯城则被东拔汗那占领。除此以外，被打散的数万散亡之众也全部给了东拔汗那。
黄姓突骑施击败了自己的死敌，而且占据了碎叶城，收获最大，唐朝是大哥，什么也没要。唐朝三个属国，石国，东拔汗那还有史国是来帮忙的。但是战斗打完，这个三个来帮忙的属国，却只有东拔汗那一家独得全部好处，其他两国只获得了封号的奖励。石国和东拔汗那（也就是现在的宁远国）矛盾由此产生。
另一方面，莫贺达干以为唐朝会封他为十姓可汗，没想到唐朝却将十姓可汗封给了阿史那昕。于是在唐朝派兵护送阿史那昕赴任的时候，杀死了阿史那昕，公开叛唐。
于是唐朝转而支持黑姓突骑施，将被捉到长安的苏禄可汗的儿子放回，开始攻打反叛的黄姓突骑施，天宝三年（744年）将莫贺达干斩杀。但并没有彻底消灭黄姓突骑施，而黑姓突骑施又早已被打残，黄姓突骑施一直占据这碎叶城和碎叶川一带。
石国是一向支持黄姓突骑施的，双方很快私下串连起来。大约五年前，在黄姓突骑施的支持下，石国从宁远国手里抢走了怛罗斯城，从此两国势成水火。
在几年前，宁远国的靠山安西军终于初步搞定了最大的敌人吐蕃，有了闲暇，宁远国立即像安西军高仙芝请求攻打石国。当然高仙芝不可能单纯只为宁远国出头，石国与黄姓突骑施的勾结，堵塞了丝绸之路的北道，同样损害了唐朝根本利益。
于是在一年多前，高仙芝在出征竭师国凯旋回来的路上，顺道就把石国的首府拓折城给屠了。而这次高仙芝出兵河中，一方面固然是要打击大食，另一方面也是为了打通丝绸之路北道，彻底解决石国，黄姓突骑施和流落在碎叶川一带的昭武九姓人组成的这股反唐势力。
为此，高仙芝还特意秘密联系了陇右节度使哥舒翰，请他帮忙攻打碎叶城。这个时候哥舒翰的天威军差不多已经快到碎叶附近了，只等高仙芝的安西军攻打怛罗斯城，将碎叶城黄姓突骑施兵力引走，天威军就可一举攻破碎叶。
石国，黄姓突骑施还有流落当地的昭武九姓胡并不知道天威军就在碎叶附近。他们现在关心的只有一件事，就是高仙芝的安西军已经到了渴塞城，什么时候会攻打怛逻斯城。
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