木叶45年6月7号清晨，15号演习场旁的小树林。
“怎么回事嘛，不是说好了早上6点集合的吗？怎么都到10点钟了卡卡西老师还没来啊？”已经等了4个小时的小樱不由有些抱怨的说道；“而且，连鸣人也没来。”虽然说的是埋怨的话，但是谁都能听出她语气里夹杂着高兴的成分，她嘴上虽然是这么说，但是从她那不时的看向佐助时兴奋的眼神就可以知道，她还是很高兴能和佐助独处的，虽然这个小团扇在一旁装冰块。
“嘛嘛，不好意思，今天出门遇到了一只黑猫然后我就迷失在了人生的道路上。。。”鸣人从远处慢跑而来，脸上带着阳光般的笑容向佐助和小樱说道。“鸣人，你迟到了！”小樱带着点撒娇道，“对不起，哈哈”鸣人站在两人面前用手挠着头道。“白痴”佐助傲娇的在一旁装13，鸣人笑着捏的手指嘎嘎响，额头十字路口爆出“不好意思佐助，你刚刚说什么？我听不太清楚”佐助挑衅的盯着鸣人，在一旁看着两人的小樱，手足无措不知该怎么办才好。
“哎呀呀，看来大家兴致都挺高的嘛，不好意思啊，好象我迟到了呢，因为今天早上一只猫咪挡住了道，所以让我在人生的道路上迷失了呢。”这时卡卡西的声音突然出现，横插在佐助和鸣人之间，嘴里说着道歉的话却没有丝毫的歉意的对着三人说道；
“卡卡西老师和刚刚鸣人一样的烂理由”再次听到这么经典的理由，小樱不由的抚着额头无语的说道；
“哦？鸣人也一样迟到了吗？”听到小樱的话卡卡西玩味的对着鸣人说道；一付等着你解释的表情。
鸣人双手抱头抬头看着天空无所谓的道“谁不知道你卡卡西是木叶的迟到大王啊，谁跟你约好了准时到，那才是真正的白痴呢！”一旁的佐助和小樱听到鸣人这样说头上布满黑线，“所以我就多睡一会儿咯”
鸣人虽是这样说，可是洞察力惊人的卡卡西还是发现了鸣人的衣服胸口湿了一块，这就说明鸣人在说慌，不过卡卡西并没有拆穿他“不愧是老师的儿子啊，真努力啊。”
“嗯，那好吧现在开始生存演习吧。”卡卡西语气轻松的看着三人，就像吃饭一样方便。“那么那是怎样的演习呢？”小樱开口问道，鸣人听到小樱的疑问暗中偷笑“肯定是抢铃铛了，老传统了啊。”
卡卡西从怀中拿出了两个铃铛对三人开口道“今天的演习就是抢夺我手上的铃铛，只有抢到铃铛的人才算合格，而没抢到的人，那就不好意思请你回去再上一年课吧”随后卡卡西又从身后拿出一个闹钟放在身后的木桩上继续道“演习时间到中午12点结束，而且表现最差的那人会被绑在木桩上看着我们吃午饭哦。”
“现在，演习开始！”嗖嗖两声，佐助和小樱两人掩藏到了旁边的小树林中，卡卡西看在眼里一边掏书一边暗道“呜，掩藏的都不错嘛，不过。。。”看着眼前一脸无所谓的鸣人，卡卡西停下了要掏书的动作“你不去躲起来吗？”“嘛嘛，在上忍面前躲藏迟早会被抓住，更何况是身为精英上忍的你呢！”鸣人顿了顿“所以我决定正面对抗你，而且我是抱着要杀死你的决心啊！”
鸣人笑着说完这句话，虽然在大太阳低下，可卡卡西还是感觉到一丝寒气向自己扑面而来。没等卡卡西多想，鸣人就手上一花，3枚手里剑呈品字向卡卡西激射而来；同时鸣人以一秒六印的速度结印道“忍法•多重手里剑之术”
卡卡西看着激射而来的手里剑，一个替身术加一个瞬身术来到了鸣人的身后，同时拿着一把苦无抵在鸣人脖子上，散发着杀气道“你的忍术是谁教你的，说！”
察觉到卡卡西的杀气，鸣人收起了自身的那份懒散“想知道？等你打败我再说吧！”然后鸣人化作了一阵烟雾，“什么时候！”卡卡西一阵吃惊，不过立马警戒着四周。
“土遁•黄泉沼；水遁•水清波融合忍术•土流大河”鸣人从卡卡西背后10米处出现给他来了一记融合忍术，卡卡西一阵愕然“融合忍术！！他才从学校出来啊！”虽然惊讶，但卡卡西手上动作也慢“土遁•土阵壁”一道土墙出现在卡卡西身前，不过才坚持了几秒钟就被土流冲散了。
不过这几秒钟也足够卡卡西瞬身来到河面上，站在河面上的卡卡西双手快速翻飞“水遁•大瀑布之术”，河面升起10米高的河流向鸣人的土流本来，终于两条河碰撞在了一起，土水向四周迸射着。藏在草堆里的小樱被眼前的景象吓得脸色苍白，而躲在树上的佐助咬着牙盯着场中的鸣人，拳头捏的指节发白“卡卡西就算了，为什么鸣人也这么强！难道他在学校一直在装弱吗？为什么。。。”
正当佐助在胡思乱想的时候，场中的鸣人开口了“卡卡西老师，接下来你要小心了，要不然你会死的！”卡卡西镇重其事道“既然你都这么说了，那么我也认真了”说完拉起了斜绑着的护额，出现的正是文明忍界的血轮眼，三个勾玉在眼中缓缓转动，散发着妖异的魅力，让人不知觉的想陷入其中。
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