九月初六，扬州九江郡，寿春（今寿县）。
曹丕接到曹操的命令后，一边集结军队，一边等待夏侯渊从历阳率军来会。九月初五，曹丕接到满宠的求援后，命令前锋军从下蔡（今凤台）方向渡河，准备北上。九月初六，当涂守军急告曹丕，北疆铁骑出现在淮河北岸，涡口、义成（今怀远）失守，请求支援。
曹丕大惊失色，命令已经渡河的军队急速撤回。
初六黄昏，北疆铁骑杀到了下蔡。
曹丕和夏侯渊驻马河堤，望着河对岸往来飞驰的北疆铁骑和迎风招展的战旗，皱眉不展，忧心如焚。
谁能想到北疆铁骑这么快就杀到了淮河，其速度之快令人匪夷所思。他们一度认为这是北疆军的小股铁骑，是深入徐州后方扰乱人心的，但当涂守军很坚决地告诉他们，从涡口和义成逃回来的士卒不但看到了成千上万的风云铁骑，而且还看到了长安天子的天子战旗，这绝对是北疆军的主力。
“不知道彭城现在怎么样了？”曹丕哭丧着脸说道，“怎么会这样？北疆哪来的这么多军队？难道李弘带着北疆铁骑南下了？”
夏侯渊低声叹了口气，“江东可有消息传来？”
“张纮刚刚过江，估计吴王还要几天才能派人送来消息。”
“即刻派人渡江赶到江东，请孙权火速支援。”夏侯渊挥动了一下马鞭，急声说道，“李弘要率军渡淮了，一旦九江全境丢失，天下就是李弘的了，快，快……”
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九月初十，彭城。
张燕背着手，在大帐内来回踱步。傅干、王凌、蒋济等人围在案几四周，小声议论着军情。
到今天为之，南下各部大军全部到达指定位置。
卫峻领乌拉铁骑杀到泗口，夺取了泗口和淮浦。淮阴位于淮河南安，其守军果断烧毁了浮桥，北疆军因此未能占据淮阴城。
天子率军杀到涡口、下蔡一线，及时挡住了九江军北上之路。赵云闻讯，随即改变了攻击方向，转而奔杀安风津、阳泉一线。周瑜反应极快，抢在赵云前面撤到了淮河南岸，北疆军追杀周瑜的想法未能实现。
高顺的大军和匈奴铁骑包围了彭城，雷重、魏续、关羽的大军包围了下邳，管亥的大军包围了郯城，而吕布已经率军南下淮河和天子会合，陈兵于下蔡和义成一线，随时准备攻击北上叛军。
如今五万五千铁骑位于淮河一线阻击叛军，四万步骑大军把曹操包围在彭城，五万步卒大军包围了下邳，管亥的两万青州军正在攻打郯城，汉军在十天之内顺利完成了预定攻击目标，取得了对徐州战场上的绝对控制。
现在汉军所面临的问题是，要尽快攻占彭城、下邳和郯城，以便让步卒大军全部推进到淮河一线，让铁骑大军抢在下雪之前返回北疆。
“我们在方与、萧城、郸城和向城四地总共围歼了多少人？”张燕停下脚步，抬头望向傅干，“还没有具体数目吗？”
“各部打完仗之后带着俘虏就上路了，因为时间太紧，所以……”傅干无奈地笑笑，“不过，我和郭嘉见了一面，他说了一下徐州各路军队的大概人数，如果他没有骗我们，那么四战打下来，我们大约歼灭了徐州军四万人左右，另外九江郡的曹丕、夏侯渊手上大概还有两万人，如此算下来，彭城、下邳和郯城三地最多只有一两万人马。按照郭嘉的估计，彭城的守军至少有一万人，郯城的曹仁手上大概有五千人，而下邳城的守军人数应该在五千人左右。”
“先打下邳？”张燕紧皱眉头，自言自语地低声说道。
“我也觉得应该先打下邳，再打郯城，然后集中所有的兵力打彭城。”傅干说道，“我们的速度非常快，曹操根本来不及做出反应，他肯定就在彭城。彭城最难打，还是放在后面打为好。”
张燕想了一下，手指蒋济说道：“书告雷重、魏续、关羽三位将军，立即攻城，不惜一切代价，先行拿下下邳。”
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九月十二，汉军开始攻打下邳，连续攻击七天后，关羽亲自带着先登营将士杀上城墙，率先攻克西城门。九月二十，汉军攻占下邳。
两天后，雷重率军北上彭城。关羽率军直杀郯城。魏续留守下邳。
九月二十六，关羽和管亥同时发起攻击，一天之内，汉军三次登上城楼，徐州军伤亡惨重。关羽看到敌军士气低迷，指挥大军连夜攻击，当天深夜，关羽身先士卒，带着亲卫屯攻克城门，大军随即杀进城内。曹仁投降。
九月二十八，关羽、管亥等人率军急赴彭城战场。
十月初三，张燕指挥八万大军攻打彭城。彭城守军顽强抵抗。
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十月上，长安。
大司马徐荣、丞相李玮、尚书令田畴等人接到了司马懿的捷报。
马超的援军进入陇南战场后，司马懿随即指挥大军发起反攻，张飞、张任抵挡不住，撤回阳平关。司马懿随后追击，以重兵攻打走马岭。驻守走马岭的张任败逃阳平关，丢失了扼守关隘的高地。司马懿命令马超屯兵金牛山，阻击巴蜀方向的援军，命令庞义屯兵走马岭，以弩炮和石炮居高临下轰击阳平关，自己和魏延亲率精锐，强攻关隘。
长安提供给陇南战场的粮草军械并不多，司马懿为此连番向朝廷告急，恳请朝廷调拨粮草。
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