夜路上遇到小狐狸后，狄仁杰来到驿馆客房中休息，为防止小狐狸的装扮吓到别人，狄仁杰让小狐狸以轻功跳入房内。小狐狸武功不行，轻功却非常了得，常人之眼根本无法看见小狐狸是怎么跃进来的。待狄仁杰询问小狐狸为何办猫妖吓城里的人，小狐狸只道，希望搅乱晋州城，让假扮父亲之人从高高在上的晋州太守，跌倒深谷。
小狐狸的此身装束也有些许怪怪的，头上有一对狐狸耳朵的装饰，身后别着一条猫尾巴。狄仁杰便把自己新买的一套男装丢给了小狐狸，说道：“你去屏风后换上吧。你现在的装束太吸引人眼球了。”
小狐狸有点羞涩的说道：“大哥，我穿男装好吗？”
狄仁杰道：“男装便于你的行动，你的女儿身陪我四处游走会招惹非议，反倒有碍查案。”
小狐狸忽然想到了什么：“狄大哥。你这几天要出城的话，恐怕得找这晋州太守了。”
狄仁杰笑道：“对。明天就去会会他。我很好奇他到底是什么样的人。”
翌日，狄仁杰带着小狐狸来到了太守府。狄仁杰亮出御赐金牌，太守府的吓人便去禀报了。才一小会，一个略胖，满脸络腮之人小跑的赶了出来。此人满脸堆笑的说道：“可是御赐神探，狄仁杰，狄大人呐？”
“可是晋州太守，胡先扬，胡大人？”狄仁杰微微一抬眼，满眼中的寒意和肃杀，让四周的空气似乎都下降了好几度。
胡先扬嘴角微微抽搐了一下，干笑道：“是下官。狄大人，不知来到晋州有何指教呀？”
狄仁杰也不管他说什么，直径走了进去，小狐狸紧随其后。胡先扬和太守府的人也不敢多怠慢，御赐神探若在此出了一点点问题，都是很严重的问题。小狐狸从在门外到屋内，一直都低着头不说话，呼吸已有些不均匀，狄仁杰一直都观察着小狐狸和胡先扬。
进屋后，小狐狸站在了狄仁杰身后，狄仁杰只坐在一边的客座，闭目养神。胡先扬见空气中有些尴尬，便先开口道：“不知大人此次前来有何事呀？”
狄仁杰说道：“听说这晋州最近有只猫妖四处害人，又恰巧马跑累了，便过来这里看看是否有猫妖作祟。”
胡先扬恭恭敬敬的说道：“是，最近城内的确有几件连续杀人命案，一直都毫无头绪，每个死者都是死于出血过多，但伤口却似猫抓出来的。下官就把此案定为猫爪之案，可被百姓传阿传，就变成猫妖案了，有许多百姓过来请求戒严晋州，我便也应允了。这样也省得凶手继续作案，也方便封锁，免得凶手逃脱。”
狄仁杰心想道：“振振有词，说的挺好。”
狄仁杰笑道：“大人有查到这些死者有关系吗?这些究竟是人做的，还是妖做的？”
胡先扬说道：“这些死者毫无关联，伤口似猫爪抓伤，伤口皆在喉咙，出血过多才死。”
狄仁杰道：“死者呢？”
胡先扬支支吾吾的说道：“城里的风水师说，猫妖杀的人必须立即火化，将骨灰撒到江河里，顺着江河流入海中方能解脱。所以...所以...尸体都已经火化了。”
“那风水先生呢？”狄仁杰冷冷的道。
胡先扬道：“已经离去。”
狄仁杰冷笑道：“噢？好解释啊。人死了火化了，说火花的人离去了。那尸体的第一发现点，也被你们清理干净了吧？”
胡先扬已汗流浃背，颤颤巍巍的道：“是的。”
狄仁杰也不想再说什么，便说道：“胡大人，也麻烦你拿一个通关文牒出来吧，好让我出城去。这样的案子除了作案之人恐怕没人能破了。”
胡先扬满头大汗，说道：“大人现在就要启程了？”
“明日早上我就要看到通关文牒。”说罢，狄仁杰拂袖而去。
驿馆内，狄仁杰问道：“小狐狸，你去收拾一下。明天早上我们启程。”
小狐狸疑惑的问道：“大哥，你不怀疑我么？”
狄仁杰说道：“哼。你的招式虽狠毒，但无非不过是黑狐爪，除了掏心式之外，其余招式皆是手指甲上荼毒，触碰毒者即死。但昨晚跟你过了一招，我便发现，你的内力不足。即使你手指甲荼毒，除非你的毒是见血封喉，否则即使荼毒，人也不可能立即死亡。”
狄仁杰又缓缓地说道：“况且你并不是心狠之人，你的手指甲从未荼毒，也不过是吓唬别人罢了。”
小狐狸眼皮沉了下去，睫毛中有着些许泪光。小狐狸摸了摸眼泪说道：“狄大哥，你抓我吧，其实我杀过太守府上的一个守卫，他的守卫发现了我，我就一狠心，抓破了他的喉咙。但后来太害怕了，就离开了。后来城内便传出猫妖的传闻，可我晚上经常出去游走，始终没有发现猫妖，后来你就出现了，我就想假借猫妖传闻，让大家见见血和尸体，或许他的官位就不保了。”
狄仁杰立马明白了过来，笑道：“看来他是借这个命案做文章。有意思，但是我们不能耽搁了。”
第二天狄仁杰的房门外便传来了躁动声，狄仁杰开门，瞪着门外的人，门外之人是太守府的官差。官差指着狄仁杰，说道：“来人呐，抓起来，此人就是猫妖案的主使。”
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